На картине изображена огромная луна, как талисман путешественников под парусами. Посреди бушует море, окрашенное яркими красками. Три яхты пересекают волны и ветер. Они стремятся уйти в бесконечную даль, полную новых приключений и загадочных далей. На ночном небе рассыпаны мерцающие звёзды. Мухоморы затаились на суше в траве и словно подглядывают за яхстменами... Но они, конечно, об этом не догадываются.